Lợi nhuận trong các khoản đầu tư đểu chịu tác động từ phong cách giao dịch. Vậy nên, các nhà đầu tư luôn luôn tìm các chiến lược giao dịch phù hợp, đúng mục tiêu lợi nhuận và nguồn vốn đầu tư. Với các nhà đầu tư chuyên nghiệp, họ thường sử dụng kiểu giao dịch mang tên Position Trading. Trên thị trường, bạn sẽ thấy có rất ít nhà đầu tư sử dụng kiểu giao dịch này.
Bởi vì yêu cầu để thực hiện cách giao dịch Position Trading là phải hiểu rõ các nguyên tắc trên thị trường. Ngoài ra, thì cách giao dịch này cần rất nhiều thời gian để mang lại lợi nhuận. Nên phần lớn nhà đầu tư không thích cách giao dịch kiểu này. Nhưng với số nhà đầu tư chuyên nghiệp thì lại khác. Họ thường xuyên sử dụng kiểu giao dịch này trong các danh mục đầu tư dài hạn. Vì tính hiệu quả của nó là rất lớn.
Vậy những nhà đầu tư nào thích hợp sử dụng cách giao dịch này? Và thật chất thì Position Trading là gì? Và giao dịch theo cách này có ưu điểm và nhược điểm gì? Cùng Chungkhoan24h.net tìm cầu trả lời trong bài viết này nhé!
Position Trading là gì?
Position Trading là cách giao dịch dài hạn. Nhà giao dịch sẽ mở lệnh, thời gian rất lâu, với kỳ vọng thị trường thuận theo xu hướng để lấy lợi nhuận.
Mức độ hiệu quả khi thực hiện giao dịch này đến từ các thông tin kinh tế chính trị, hay đúng hơn là phân tích cơ bản. Nhà giao dịch phải nắm vững để có thể khớp lệnh thành công khi sử dụng Position Trading.
Cách giao dịch này thường được sử dụng trên 2 thị trường chính là Ngoại hối (Forex) và Chứng khoán.
- Trên thị trường chứng khoán, thì nhà giao dịch cần thời gian dài để Hold lệnh với cổ phiếu. Và để có lợi nhuận thì có khi kéo dài đến vài năm.
- Trong khi đó, với thị trường Ngoại hối (Forex) sẽ ngắn hơn. Các nhà giao dịch chỉ cần Holder lệnh trong vài tuần, vài tháng hoặc một năm.
Như vậy có thể thấy rằng, Position Trading yêu cầu sự kiện nhẫn của các nhà giao dịch mới có lợi nhuận. Nên nó không thích hợp với phần lớn nhà đầu tư. Với những ai thích có lợi nhuận nhanh, thì có thể thử các cách giao dịch như Scalping hay Day Trading – những giao dịch diễn ra trong thời gian ngắn.
Đặc điểm giao dịch Position Trading
Như đã giới thiệu trong phần Position Trading là gì trên. Bạn đọc cũng đã biết không phải mọi nhà giao dịch đều có thể sử dụng. Thường chỉ những nhà đầu tư chuyên nghiệp mới giao dịch kiểu dài hạn như Position Trading. Mục tiêu chính là tối ưu lợi nhuận với đa dạng danh mục đầu tư. Ngoài ra thì cũng yêu cầu nhà giao dịch phải có kinh nghiệm phân tích thị trường.
Vậy nên, có thể tóm lược đặc điểm của cách giao dịch này như sau:
- Position Trading là phương pháp giao dịch dài hạn và khác hoàn toàn với các kiểu giao dịch ngắn hạn. Nên, các biến động nhỏ trong ngắn hạn hoàn toàn không ảnh hướng đến nhà đầu tư.
- Cần phải tìm hiểu thị trường và phân tích chuyên sâu trước khi giao dịch Position. Thường sau khi đặt lệnh các nhà đầu tư sẽ quên đi. Và cũng sẽ ít theo dõi biến động thị trường hơn. Mà chỉ thực hiện bán đi khi thấy mức lợi nhuận đạt như kỳ vọng.
- Để đóng mở lệnh thì nhà giao dịch cần hiểu rõ và thành thạo phân tích cơ bản. Chỉ sử dụng thêm các phương pháp phân tích kỹ thuật khi cần xác định xu hướng và tìm để vào lệnh.
- Position Trading sử dụng chủ yếu trên thị trường Chứng khoán hơn là Ngoại hối (Forex). Bởi vì, giá cổ phiếu ít biến động hơn so với các cặp tỷ giá Forex liên tục biến động.
Nhìn chung, đây là cách giao dịch để hạn chế các rủi ro so với giao dịch ngắn hạn. Hơn nữa, kiểu giao dịch này thường sử dụng để đa dạng hóa danh mục đầu tư, với mỗi tài sản sẽ có một chút vốn cho mỗi lệnh. Đặc biệt, nếu xu hướng đi đúng như kỳ vọng thì nhà giao dịch sẽ thắng đậm.
Xem thêm: Awesome Oscillator là gì? Cách sử dụng chỉ báo AO.
Đánh giá cách giao dịch Position Trading
Tới phần này của bài viết, bạn đọc đã biết được giao dịch Position Trading là gì? Và đặc điểm cơ bản của kiểu giao dịch này. Vậy, bạn đã có quyết định có nên lựa chọn giao dịch theo phong cách này? Và có nên hay không nên, còn phụ thuộc theo điều kiện tài chính, vốn đầu tư và mục tiêu lợi nhuận của mỗi người.
Nhìn vào ưu điểm và nhược điểm dưới đây. Bạn đọc sẽ có một cái nhìn tổng quan hơn về việc sử dụng Position Trading.
Ưu điểm
- Position Trading được sử dụng với khung thời gian dài hạn. Nhà đầu tư sẽ đỡ gánh nặng phải thường xuyên quan sát biến động của thị trường.
- Tâm lý nhà đầu tư thoải mái. Không bị tác động từ các biến động thị trường ngắn hạn.
- Tỷ lệ R:R – Rủi ro:Lợi nhuận cân bằng.
Nhược điểm
- Nhà giao dịch cần có kinh nghiệm và sử dụng tốt phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.
- Cần đến một nguồn vốn đủ nhiều.
- Số lần giao dịch thực hiện rất ít, cho nên sẽ không thể có lợi nhuận trong một thời gian.
- Nhà giao dịch thắng đậm nếu xu hướng đúng hướng với kỳ vọng. Còn ngược lại, nhà giao dịch sẽ thua lỗ nặng.
- Lệnh duy trì rất lâu nên sẽ cần khoản phí Swap tương đối lớn. Thời gian càng kéo dài, phí Swap sẽ hao dần vốn tài khoản của nhà giao dịch. Có nhiều sàn giao dịch không áp dụng phí Swap, tuy nhiên, sẽ thay thế bằng phí Commission.
Position Trading phù hợp với những ai?
Có thể thấy, Position Trading là kiểu giao dịch phù hợp với những nhà đầu tư có tâm lý vững và quyết đoán. Và cần đến khả năng xác nhận các dữ liệu thị trường để phân tích trong dài hạn. Ngoài ra, còn đòi hỏi nhà giao dịch có khả năng hiểu biết về sự hoạt động của nền kinh tế để có thể dự đoán được xu hướng tiếp theo.
Bên cạnh đó, nhà giao dịch cần đảm bảo về nguồn vốn khi sử dụng Position Trading. Trong trường hợp thị trường đi sai với kỳ vọng, nhà giao dịch cần khả năng tài chính để gồng lỗ và chi trả cho các loại phí trên sàn giao dịch.
Kết luận lại là, Position Trading phù hợp với những nhà giao dịch chuyên nghiệp và đầy đủ về tài chính.
Xem hướng dẫn về: FireAnt là gì? Tìm thông tin trên FireAnt thế nào?
Lời kết
Position Trading là gì? Có ưu điểm và nhược điểm như thế nào? Và phù hợp với ai? Bạn đọc cũng đã có câu trả lời cho những câu hỏi này sau khi đã đọc hết bài viết rồi đúng không?
Nhìn chung, thì đây chính kiểu giao dịch chỉ phù hợp với những nhà giao dịch chuyên nghiệp, có đầy đủ về vốn đầu tư, am hiểu thị trường và hiểu biết về phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật.
Hy vọng, Chungkhoan24h.com đã cung cấp cho bạn đọc đầy đủ thông tin về cách giao dịch Position Trading. Quyết định có sử dụng kiểu giao dịch này trong quá trình đầu tư của bạn hay không, hoàn toàn nằm ở bạn. Tuy nhiên, dù có thực hiện cách giao dịch nào. Bạn cũng nên có kế hoạch giao dịch chi tiết và đảm bảo được nguồn vốn đầu tư nhé. Chúc bạn luôn thành công!
Tổng hợp: Chungkhoan24h.com
